不雅点网讯：7月3日，星河证券保管好意思的集团“保举”评级，称其高分成率将鼓舞公司估值擢升。

星河证券研报指出，好意思的集团2025年一季度贸易收入1278亿元，同比增长20.5%；归母净利润124亿元，增长38.0%，超出商场预期。预测2025年二季度家电行业收入增速环比放缓，受好意思国关税策略负面影响，但公司营收预测增长7%-9%，净利润增长10%-15%。

公司在家电业务竞争力强，工业业务成长性高，即使行业景气度下行也能保执郑重增长。2024年分成率擢升至69%，2025年分成收益率达5.5%。保管盈利预测，2025至2027年归母净利润增速诀别为14.6%、11.5%、11.0%，对应市盈率12.5倍、11.2倍、10.1倍。

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